从乘联会的厂家零售销量看,轿车市场的严重下滑也是日益明显,如此的持续下滑直接导致了狭义乘用车的增速低迷。轿车下滑既体现了消费需求的升级,也体现了消费不足的变化。
8月狭义乘用车国内零售较弱,同比增速达到3%,环比增11%。其中增长最强的是SUV,同比增长55%左右,其主要原因也是A0级SUV的新品贡献体现的较充分,形成持续的市场热点。而轿车市场的增速为-13%,这也是8月总体市场需求受阻转弱的体现,对主力厂家带来严重的增长困扰。
SUV近几年高成长,成为分流轿车需求的最大动力,今年的SUV依旧持续达到55%的高增长,而轿车出现8月的-13%的下滑,这也是需求的消费升级到SUV的结果,估计这样的趋势是世界各国的共同特征,也给车企带来较大的被动压力。
一、市场结构变化特征
经济型轿车受到MPV分流
主力经济型用车需求转向MPV。经济型轿车消费群体主要需要车辆的出行代步需求,对经济性要求较高,这在中西部和东北等需求较大,而且在大中城市活跃着个体私营小业主群体,他们也是较务实的消费群体,过去购买经济型轿车感觉很好。随着MPV市场的小型化趋势兴起,相对微客更安全和舒适,相对轿车更大空间和更强动力的MPV也是成为消费者很好的选择,因此经济型群体的MPV热潮在12年开始爆发式增长,轿车需求从84%%降到15年时的50%,成为剧烈的市场格局变化。而部分小MPV类车型选择偏重SUV的外观概念,也形成小SUV的市场进一步分流入门级轿车的需求。
轿车换购升级群体转向SUV
主流私家车升级消费的档次有所提升,这也是每隔4-5年的家庭收入和财富都提升一些,购买更能提升生活品质的SUV的需求较高。10年开始的SUV升级需求已经启动,随后进入相对稳定的高增长期,13年的SUV换购增长较猛,随后14年和5年的换购增长依旧相对稳定。但15年的SUV占比提升不快,体现高端需求的表现并不强。15年的经济环境恶化和股市波动等抑制了换购群体的升级浪潮。
15年的经济型对低迷,感觉中高级偏商务类轿车的需求较弱,加之公车改革带来的单位购车比例下降,而SUV的占比依旧在15年表现不强,这也是值得关注和担忧的变化。
主流家用轿车受SUV分流
主流家轿首次购车转向SUV。随着普通家庭的收入持续提升,财富积累也逐步增大,而养车成本的约束也让家庭购车有软门槛,主流家庭首次购车档次在在7-16万购车的居多,而此时的首次购车选择也就是在轿车SUV间选择,基本没有选择MPV的,这与经济型轿车的特征有巨大的反差。
近两年自主品牌迅速推出大量SUV车型,实现了SUV的系列化,满足了入门级群体的购车价格档次需求,一旦进入10万元主流消费区间的SUV车型增多,购买力也就充分释放。
在家庭购车中,潮流的力量很强,而换购需求的特征也影响首购群体的消费选择。很多消费者买车是上下班代步和接送子女上学,加之购物和出游的需求,兼顾这样的需求时,更多人选择SUV,在13年开始的SUV热潮相对突出,SUV占7-16万狭义乘用车市场的18%,且这股潮流持续到15年更强,15年的需求达到这类价位的总量的29%。
二、推动原因
1、游玩与商务的需求增减变化
休闲需求替代商务需求,导致轿车的市场低迷。大城市的公共交通日益发达,上下班坐地铁远比开车的时间节省且准点有把握。消费者买车更多的考虑外出游玩的需求,虽然不一定能每月都出去,但买SUV也体现休闲游乐的心态。很多消费者在轿车换购升级时也就更多选择SUV。
2、油价稳定甚至暴跌也是推动高油耗车型发展
油价下跌和企稳也是促使消费者转向SUV和跨界车的重要原因,加速了小型SUV的发展。近两年的国际油价暴跌是消费者的福音,我们突然发现国际的石油很富裕,不是我们被灌输的短缺概念,大家消费高油耗车型的动力也增强,这也是打破旧观念的好事。毕竟我们被这样的短缺概念带来巨大的财富损失。辛苦挣得钱很多去买了高价的国际资源,现在我们经济不行了,国际资源价格也回归正常面目。
3、区域增长动力的变化
中西部的SUV需求旺盛。其地貌特征更适合高通过性的SUV。近期的车市结构性增长也是中西部增长快于东部,这样的SUV热潮进一步加速。前期的中西部的消费群体购买力不足,加之天气恶劣,因此买经济型轿车较多,近期升级到经济型SUV的升级很自然。
三、轿车低迷的隐忧
1、经济活力不足体现的商务有车需求偏弱
近几年我们的经济升级应该体现商务需求的增长,但各类商务需求均相对低迷,前期的GL8等的商务车型总是销量没有突破,而其他新上市的MPV也是销量惨淡。而15年的单位购买轿车的比例持续下降,且中小城市和县乡市场的单位购买比例也下降较大,不知是否是公车改革的影响。但从实际的判断看,出口低迷带来的经济下滑和单位购买力下降也是值得担忧的。
2、经济型轿车的低迷
经济型轿车应该是最实用的交通工具,但这类便利化交通低迷体现了中老年消费群体的购车消费潜力没有有效挖掘,个体小业主的生存压力也是加大,实体零售业凋零,大量的店铺无法出租,过去说的买个店铺保值养老,现在看是越来越难。未来的商业地产的走势不是令人担忧的。
3、厂家并不想过度的发展SUV
厂家虽然看到SUV的热潮发展而努力对应,而SUV挣钱是大家的共识。但厂家也需要考虑现有产品的平稳调整和综合油耗压力等指标的实现,因此厂家还是希望平稳实现结构的调整,尤其是部分国内厂家近期对轿车的降级促销力度较大,但仍难以改变这样的SUV化趋势。